Alain Plante, Planificateur financier

Œuvrant dans le domaine financier depuis plus de 30 ans et planificateur financier depuis 2014, j’ai acquis au cours des années une grande expertise en finance ainsi qu’en assurance et plan de retraite. Je suis extrêmement fier d’avoir rejoint le Groupe Investia au cours de la dernière année.  Investia Services financiers inc. exerce ses activités depuis 1988. Il est maintenant le plus grand courtier indépendant en épargne collective au Canada.

Mon objectif est d’élargir vos connaissances en finances personnelles et de vous accompagner. Il est fréquent que les gens ne sachent pas combien ils dépensent chaque année ni comment établir un budget. Quelles dettes devrais-je rembourser en premier? Quels types de placement est-il recommandé de choisir? Comment assurer la sécurité de votre famille en cas de décès, ou comment réduire ses impôts et épargner plus pour sa retraite?

La planification financière personnelle représente bien plus que le solde de votre compte de placements. Il s’agit également des assurances, des finances, de la fiscalité, du placement, de la planification de la retraite et de la succession, ainsi que de tous les aspects légaux soulevés par ces éléments.

Avant de vous présenter un plan d’action, il est primordial de bien vous connaître pour avoir une vision juste de votre situation financière et familiale. Lors de notre premier entretien, je pourrais évaluer votre tolérance au risque et votre profil d’investisseur. Lors de notre deuxième rencontre, je pourrais vous présenter un plan par écrit qui devrait vous aider à atteindre vos objectifs.

Planificateur Financier (Pl. Fin.)

Le planificateur financier est un spécialiste qui gère les sept aspects distincts de la planification financière : aspects légaux, assurances, finances personnelles, fiscalité, placements, retraite et succession. Son travail consiste à établir le profil de l’individu, à analyser sa situation financière et à formuler des recommandations pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels.

Conseiller en sécurité financière

En tant que conseiller en sécurité financière, je peux vous offrir les services d’assurances de personnes. Que ce soit pour vos assurances vie, rentes ou placements garantis, je suis en mesure de vous offrir un large éventail de produits.

Représentant en épargne collective rattaché à Investia services financiers inc.

À titre de représentant en épargne collective rattaché au courtier Services en placements Peak, je peux offrir un vaste choix de produits en fonds communs de placements.*

Conseiller en assurance et rentes collectives

Pour les entreprises, j’offre un service vous permettant de faire les meilleurs choix quant aux bénéfices d’assurance ou régimes d’épargne aux employés. Je propose également un service de séminaires aux employés pour discuter de divers sujets liés à leurs finances personnelles et aux options offertes par leur régime collectif.